手機面板缺貨台中註冊商標流程是常態 臺灣面板廠商群創遭遇重擊

導讀:

面板缺貨是常態,從去年開始到目前,手機面板一直處於供不應求的狀態,無論是LCD面板還是OLED面板均處於這種狀態。尤其是後者,這些年在三星的帶動下,OLED面板終於迎來的爆發期。




面板缺貨是常態,從去年開始到目前,手機面板一直處於供不應求的狀態,無論是LCD面板台灣申請商標還是OLED面板均處於這種狀態。尤其是後者,這些年在三星的帶動下,OLED面板終於迎來的爆發期,然而產能卻被三星牢牢掌控,導致市場供需失衡,乃至業界出現瞭“OLED改OLED的說法”。而LCD面板,隨著韓廠和臺部分廠商減產乃至退出,同樣遭遇一面難求的尷尬局面。

然而,在這種情況下,臺灣面板雙虎之一的群創4月15日卻遭遇重擊。據臺灣媒體報道,4月15日上午,臺南科學園區早上6點遭遇跳電事故,導致園區內廠商受到不同程度的影響,據南科管理局證實表示,事實上並非跳電,而是降壓,從而導致園區內不同廠商因電壓不足而導致停機。

此外,據報道稱,此次事故是由於南科園區某傢半導體廠商的電路系統故障所導致,最終受到的影響的包括芯片代工廠商臺積電、聯電以及面板廠商群創、彩晶等,受此次事故影響,導致廠商約有半天的產能付之東流。

而群創是此次事故最大的受害者,據報道稱,目前群創的5代線、6帶線以及7.5帶線都受到瞭影響,雖然目前已台灣商標註冊代辦經恢復瞭供電,但是仍要確認情況再恢復生產,這也就是說,截至臺媒15日中午發稿時間,如何申請註冊商標台中群創依然還沒有恢復生產。

南科作為臺灣半導體以及面板產業的核心區域,其幾乎每年上半年都會出現事故,如受地震影響,據筆者觀察,就2017年而來看,就已經兩次受到地震影響,首次受到地震影響頗大,而第二次情況則稍微輕一點。

此次事故原因在於園區內某半導體廠商電路系統故障所導致,其主要原因大約有三類:一是天然災害,如地震、雷擊、颱風等不可抗力因素;二為臺電供電問題;三為區內廠商發生事故等因素所導致。

此次事故不禁讓人聯想起前不久關於“臺積電出逃”前往美國建廠的事情,當時據消息稱臺積電將遠赴美國建3nm芯片工廠,雖然最終該消息被臺積電以及臺當局所否定,但是該消息並非空穴來風。

據半導體業界人士向筆者表示:“如果臺積電真的去美國建3nm工廠的話,那麼其中很重要的一個原因就在於供電問題。芯片代工產線需要持續運轉,這也是為什麼去年年初內存芯片嚴重過剩但是廠商依然在生產的原因,所以芯片代工廠一旦停電其後果不敢想象,帶來的損失誰也不敢保證。”

事實上,早在去年,臺灣科技部部長楊弘敦就透露瞭臺積電將投資5000億臺幣(164.1億美元)在建立3nm以及5nm制程產線的消息,當時雙方已經就建廠地址以及水電供應問題展開瞭討論。由此可見,供電供水對於半導體廠商而言其重要性。

從臺灣面產業來看的話,很明顯的一個趨勢在於受到大陸的沖擊很嚴重,處於一個“高不成低不就”的狀態,在LCD受到大陸企業的沖擊,而在OLED方面則仍處於觀望的狀態,尤其是在OLED方面,需要大量的資金投入,這也是此前面板雙虎呼籲政府資金支持的原因。然而,無論是在半導體領域還是在面板領域,臺灣當局給與的支持與大陸相比完全不可媲美。

而在日前,據臺媒報道稱,面板雙虎友達、群創將分別在4月27日及5月10日舉行法說會,公佈首季財報及對第二季度的展望。受惠於面板面板價格續揚,雙虎首季營收淡季不淡,外資目標價調升至 17.1-17.8 元,法人看好單季獲利都可望挑戰百億元。

友達與群創法說會時間原本都不會相隔太久,這次卻是分別在 4 月下旬及 5 月上旬舉行,引來市場關註是否有重大議案的討論,造成群創遲至 5 月才開法說會。

群創對此表示,法說會的日期在今年 1 月就已敲定,主要是因為配合董事的時間,並沒有其他特別的因素。

面板雙虎第 1 季淡季不淡,3 月營收雙雙回升到 300 億元之上;友達 3 月合併營收 310.5 億元,月增 6.6%,年增 18.2%,連續兩個月成長,主受惠於大尺寸及中小尺寸面板出貨齊揚,分別月增 10.4% 及 8.1%;第 1 季合併營收 885.6 億元,季減 3.6%,年增 24.5%。

群創 3 月合併營收 314 億元,月增 14.4%,年增 67.6%,連續兩個月成長,主要受惠大尺寸及中小尺寸面板出貨齊揚,分別月增 20.5% 及 37.4%;第 1 季合併營收 860 億元,年增 52.5%,季減 3.8%。

法人預估,面板雙虎首季本業獲利有機會挑戰百億元,外資看好雙虎今年第 1 季獲利表現及第 2 季的營運;美系外資預估,友達首季毛利率 11.4%,稅後純益 84.14 億元,每股純益 0.87 元;今年毛利率 17.5%,營益率 11.2%,稅後純益 342.59 億元,年增 3.38 倍,每股純益 3.56 元;維持友達買進評等,目標價 17.1 元。

美系外資預估,群創首季毛利率 14.6%,稅後純益約 97.92 億元,每股純益 0.98 元;今年稅後純益可達 358.34 億元,較去年 18.7 億元大增逾 18 倍,每股純益 3.6 元;維持買進評等,目標價 17.1 元。

另外,歐系外資及日系外資也調高群創目標價,歐系外資重申優於大盤表現評等,目標價由 17 元調高至 17.3 元;日系外資重申買進評等,目標價上看 17.8 元。

歐系外資預估第 2 季面板價格續揚,4 月 50 吋及 65 吋電視面板價格持續上漲,32 吋、40 吋及 43 吋面板價格持穩,看好友達及群創第 2 季及第 3 季的獲利可望持續成長。




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